陳盛，貝克·麥堅時 合夥人

執業描述

陳盛是貝克·麥堅時香港辦事處的注册外國律師，也是本所資本市場業務部的成員。陳律師的領域主要在資本市場、私有化和公司治理。他代表中國客戶處理的交易範疇廣泛，包括在香港和美國的首次公開發行、全球存托憑證發行、私有化和債券發行等。

代表性客戶、案例或項目*

香港上市項目

• 代表中金公司爲蘇州貝克微電子股份有限公司在香港聯交所進行4.12億港元首次公開發行和上市。蘇州貝克微電子股份有限公司是一家專業從事模擬集成電路研究與開發的新興高科技企業。（2023）

• 代表聯席保薦人中金公司和星展銀行處理澳亞集團有限公司在香港聯交所進行的首次公開發行和上市。澳亞是中國領先的奶牛場運營商，爲下游乳製品製造商的多元化客戶群提供優質原料奶。（2022）

• 代表巨子生物控股有限公司完成其在香港聯交所的首次公開發行和上市。聯席保薦人爲高盛和中金公司。巨子生物是中國領先的專業皮膚護理産品和功能性食品製造商。（2022）

• 代表浙江零跑科技股份有限公司完成其8億美元的首次公開發行幷在香港聯交所上市。聯席保薦人爲摩根大通、中金公司、花旗銀行和建銀國際。零跑科技是中國領先的智能電動汽車製造商。（2022）

• 代表叮噹健康科技集團有限公司處理其 5,100 萬美元的首次公開發售和在香港聯交所上市。聯席保薦人爲中金公司和招銀國際。叮噹健康科技提供健康産品和服務，如藥品快遞、在綫醫療諮詢、慢性疾病健康管理等。（2022）

• 代表檸萌影視傳媒股份有限公司處理其 5,400 萬美元的首次公開發售和在香港聯交所上市。聯席保薦人爲摩根士丹利和中金公司。檸萌影視是中國領先的連續劇製作和發行公司。（2022）

• 代表聯席保薦人摩根士丹利、中金公司和招銀國際以及包括法國巴黎銀行和瑞士信貸等聯席全球協調人處理天齊鋰業股份有限公司20億美元的首次公開發售和在香港聯交所上市。天齊鋰業是中國及全球領先的鋰生産商。 （2022）

• 代表匯通達網絡有限公司，一家致力于服務中國零售市場商業客戶的快速發展的商業和服務平臺，處理其 2.84 億美元的首次公開發行和在香港聯交所上市。聯席保薦人爲中金公司、花旗銀行和華興資本。（2022）

• 代表青島創新奇智科技集團有限公司，一家爲製造、金融服務和其他行業提供人工智能解决方案的領先服務商，處理其 1.51 億美元的首次公開發售和在香港聯交所上市。聯席保薦人爲瑞銀、中金公司和華興資本。（2022）

• 代表華新水泥股份有限公司以介紹形式在香港聯交所主板B股轉H股上市。此前，華新水泥爲在上海證券交易所A股、B股上市的公司。交易完成後，公司B股退市，隨後以介紹方式在香港上市爲H股，成爲一家兩地上市公司。這是首家將B股轉爲H股的上海上市公司。（2022）

• 代表聯席保薦人高盛和中金公司處理微泰醫療器械（杭州）股份有限公司根據《上市規則》第 18A 章在香港聯交所進行 2.49 億美元的首次公開發行和上市。總部位于杭州的微泰醫療提供糖尿病治療幷製造醫療設備以改善全球糖尿病管理。（2021）

• 代表中國有贊處理 BetaCafe Holdings Limited 擬通過現金代價安排計劃私有化中國有贊有限公司及其擬從香港聯交所創業板退市的事宜。同時，中國有贊股東將以實物分派的方式獲得有贊科技股份有限公司約52%的股份。有贊科技爲中國有贊持有的主要子公司，幷已申請將所有股份于香港聯交所主板上市。（2021）

• 代表獨家保薦人國泰君安國際處理河北泰能醫療用品科技集團股份有限公司擬在香港聯交所首次公開發行及上市事宜。河北泰能醫療是中國領先的醫用或非醫用手套生産商。（2021）

• 代表聯席保薦人中銀國際和海通國際處理東信營銷科技有限公司擬在香港聯交所進行的首次公開發售和上市。總部位于深圳的東信營銷科技是一家領先的營銷軟件運營服務（SaaS） 的公司。（2021）

• 代表在上海和法蘭克福上市的海爾智家股份有限公司（股票代碼：SH 600690、690D）擬將其在香港上市的子公司海爾電器集團有限公司（股票代碼：1169）私有化。私有化將通過計劃安排進行，將發行海爾智家的新 H 股，以換取海爾電器集團股東持有的股份。結合擬議的私有化，擴大後的海爾智家已申請在香港聯交所上市。在擬議的私有化及上市完成後，海爾智家會在上海、法蘭克福和香港三大證券交易所上市。聯席保薦人爲中金公司和摩根大通。（2020）

• 代表聯席保薦人摩根士丹利、美銀證券、中信裏昂證券以及聯席全球協調人中金公司和瑞士信貸處理生物製藥公司和鉑醫藥控股有限公司根據《上市規則》第 18A 章在香港聯交所進行的 2.2 億美元首次公開發行和上市。總部位于上海的和鉑醫藥從事免疫學和腫瘤學領域新型抗體療法的發現和開發。（2020）

• 代表聯席保薦人和聯席全球協調人，包括中金公司、摩根士丹利和花旗，處理中國瓶裝水和飲料公司農夫山泉股份有限公司在香港聯交所進行的 11 億美元首次公開發行和上市。（2020） •代表獨家保薦人中銀國際處理山西錦綉大象農牧股份有限公司擬在香港聯交所首次公開發行及上市。山西錦綉大象是中國領先的家禽和生猪農牧公司。（2020）

• 代表摩根士丹利、花旗、瑞銀、高盛和招商證券等聯席保薦人和聯席全球協調人處理翰森製藥集團有限公司10億美元的首次公開發售和在香港聯交所上市。翰森製藥是中國領先的創新驅動型製藥公司。 （2019）

• 代表美銀證券和花旗等聯席保薦人和聯席全球協調人處理亞盛醫藥集團國際根據上市規則第 18A 章在香港聯交所進行的 5,350 萬美元首次公開發行和上市。總部位于蘇州的亞盛醫藥是一家面向全球的臨床階段生物技術公司，致力于開發針對癌症、乙型肝炎病毒和與年齡老化有關的疾病的新療法。（2019）

• 代表聯席保薦人和聯席全球協調人農銀國際和華泰國際處理新力控股（集團）有限公司2.53億美元的首次公開發行和在香港聯交所上市。新力控股是中國大型綜合性房地産開發商。（2019）

• 代表微盟集團處理其在香港聯交所的首次公開發行和上市。 微盟集團是領先的商務和營銷雲服務解决方案提供商，以及針對中國中小企業的騰訊社交網絡服務平臺上的定向營銷服務。聯席保薦人爲海通國際和德意志銀行。（2019）

• 代表國泰君安國際和農銀國際等聯席保薦人和聯席全球協調人處理中國天保集團發展有限公司在香港聯交所的首次公開發行和上市。（2019） •代表 Kilcoy Global Foods Limited 擬在香港聯交所進行首次公開發售和上市。Kilcoy Global Foods 是一家全球優質蛋白質産品製造商，業務遍及澳大利亞、美國和中國。聯席保薦人爲花旗及招銀國際。 （2019）

• 代表創夢天地科技控股有限公司處理其 1.07 億美元的首次公開發行和在香港聯交所上市。總部位于深圳的創夢天地是 Gardenscapes、Temple Run 2 和 Subway Surfer 等手機游戲的領先發行商，也是中國數字娛樂行業的主要參與者。聯席保薦人爲瑞信、中金公司和招商證券。 （2018）

• 代表中國同輻股份有限公司處理其 2.07 億美元的首次公開發行和在香港聯交所上市。中國同輻股份是中國領先的放射性診療藥物和放射源診療産品製造商。獨家保薦人爲中金公司，聯席全球協調人爲中金公司和裏昂證券。（2018）

• 代表建銀國際、海通國際和交銀國際等聯席保薦人和聯席全球協調人處理山東省國際信托有限公司3.8億美元的首次公開發行和在香港聯交所上市。山東省國際信托是中國第一家在香港上市的信托公司。（2017）

• 代表摩根士丹利、摩根大通和星展銀行等聯席保薦人和聯席全球協調人處理中糧肉食控股有限公司在香港聯交所進行的 2.5 億美元首次公開發行和上市。中糧肉食是中國領先的猪肉及加工肉製品製造商。（2016）

• 代表裏昂證券、德意志銀行和招商證券等獨家保薦人和聯席全球協調人處理中國大唐環境産業集團股份有限公司 2.5 億美元的首次公開發行幷在香港聯交所上市。（2016）

• 代表位于中國貴州省的無烟煤生産商南方能源控股集團有限公司及其在香港聯交所的上市。獨家保薦人及獨家全球協調人爲海通國際。（2016）

• 代表安信國際作爲獨家保薦人和獨家全球協調人處理中國綠寶集團有限公司（中國領先的食用菌和罐頭食品供應商）的首次公開發行及其在香港聯交所的上市。（2015）

• 代表 AD Capital（一家日本私募股權基金）和春泉資産管理有限公司（作爲房地産投資信托基金（REIT）管理人）處理春泉産業信托的首次公開發行幷在香港聯交所上市。上市代理人及獨家全球協調人爲瑞士信貸。（2013）

• 代表中國領先的房地産開發商萊蒙國際集團有限公司處理其在香港聯交所的首次公開發行和上市。獨家保薦人及獨家全球協調人爲麥格理。（2011）

• 代表華地國際控股有限公司，一家中國領先的零售連鎖運營商，處理其在香港聯合交易所的首次公開發行和上市。（2010）

• 代表中國領先的骨科器械製造商創生控股有限公司處理其在香港聯交所的首次公開發行和上市。獨家保薦人及獨家全球協調人爲瑞銀集團。（2010）

資本市場 – 股權資本（美國）

• 代表 Axiom Capital 作爲主承銷商處理中國領先的生活服務電子商務服務提供商窩窩團有限公司的首次公開發行，幷在納斯達克上市。 （2015）

• 代表中國領先的在綫視頻公司土豆網控股有限公司處理其在納斯達克的首次公開發行和上市。主承銷商包括瑞士信貸和德意志銀行。 （2011）

• 代表淘米控股有限公司，一家中國領先的兒童娛樂和媒體公司，處理其在紐約證券交易所的首次公開發行和上市。（2011）

• 代表聯創科技國際控股有限公司，一家中國領先的電信軟件解决方案提供商，處理其擬在納斯達克首次公開發行和上市，以及與亞信科技控股有限公司的合幷交易。主承銷商和財務顧問包括花旗和巴克萊。 （2010）

• 代表中國領先的移動軟件解决方案和應用程序提供商 斯凱網絡科技有限公司處理其在納斯達克的首次公開募股和上市。主承銷商包括花旗和派杰。（2010）

• 代表中國領先的服裝和配飾在綫平臺麥考林有限公司處理其在納斯達克的首次公開發行和上市。主承銷商包括瑞士信貸和瑞銀。（2010）

• 代表摩根士丹利、瑞士信貸和美銀美林作爲主承銷商處理中國領先的風力渦輪機製造商中國明陽風電集團有限公司的首次公開發行及其在紐約證券交易所的上市。（2010）

• 代表中國領先的移動通信設備及配件零售商和批發分銷商樂語中國控股有限公司處理其 De-SPAC 交易和在納斯達克的後續發行。（2009 年和 2010 年）

• 代表分衆傳媒控股有限公司，一家在納斯達克上市的中國領先的互動數字媒體公司，處理其後續發行。主承銷商包括高盛。（2011）

資本市場 – 債務資本

• 代表北京市國有資産經營有限責任公司，一家由北京市國資委全資擁有的大型國有投資公司，完成在香港聯交所根據S 條例發行10 億美元雙批次債券。該債券發行由花旗和瑞銀管理。（2015）

• 代表總部位于印度的全球 IT 解决方案公司 Rolta Americas LLC完成在新加坡證券交易所根據S條例及144A規則發行的3億美元優先票據。該票據發行由巴克萊和花旗集團管理。（2014）

• 代表總部位于印度的全球 IT 解决方案公司 Rolta LLC完成在新加坡證券交易所根據S條例及144A規則發行的2億美元優先票據。該票據發行由巴克萊、花旗集團、星展銀行和德意志銀行管理。（2013）

• 代表 Linc Energy Limited，一家總部位于澳大利亞幷在北美以及澳大利亞、歐洲和非洲擁有大量資産的能源公司，處理由 Imperial Capital 管理的 1.25 億美元根據S條例及144A規則發行第一留置權優先擔保票據。（2013）

• 代表合生創展集團有限公司，一家在香港上市的中國領先的房地産開發商，處理在新加坡證券交易所發行由瑞銀管理的 3 億美元 S 條例優先票據。（2011）

• 代表在香港上市的中國領先房地産開發商衆安房産有限公司處理其擬在新加坡證券交易所發行的 3 億美元 S 條例優先票據。（2011）

資本市場 – 瑞士/倫敦全球存托憑證發行

• 代表盛新鋰能處理擬在瑞士證交所發行全球存托憑證及上市。盛新鋰能主要從事新能源鋰電池材料的生産和銷售，包括鋰精礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和金屬鋰。（2023）

• 代表安琪酵母股份有限公司擬在瑞士證交所發行和上市全球存托憑證。安琪酵母是全球領先的酵母和酵母抽提物製造商。（2023）

• 代表浙江永泰科技股份有限公司擬議發行全球存托憑證幷在倫敦證券交易所上市。永泰科技是一家主要從事含氟精細化工産品研發、生産和銷售業務的中國公司。 （2023）

• 代表北京國聯視訊信息技術股份有限公司處理其擬在瑞士證交所發行全球存托憑證及上市。北京國聯視訊信息技術是一個領先的中國商業對商業（B2B）電子商貿平臺。（2022）